Gutten kong Henrik returnerer fra hans seier i Frankrike med sin nye brud, den ambisiøse og domineering, Margaret av Anjou. Underfundig Suffolk har arrangert ekteskap, til glede for Henry, men Suffolk covets vakre Margaret for seg selv, han også håper å utøve makt over monark og Margaret. De edle hertug av Gloucester er horrified på traktaten som Suffolk har gjort med franskmenn som sender dukedoms av Anjou og Maine til King of Naples, Margarets far. The King mistenkte ingenting og Suffolk blir belønnet med et hertugdømme. i mellomtiden Suffolk ansetter to mordere å drepe Gloucester. Suffolk forteller kongen som Gloucester har dødd i sin seng, men kongen tror ikke ham. The prinsen accuses Suffolk og Winchester av hans mord og så bringer om deres undergang og dødsfall. Jack Cade marches med en mobb på London og hertug av Clifford slår mob mot Cade som senere blir drept. York returnerer fra Irland i spissen for sin hærstyrke, men er for redd for å gjøre krav på tronen, i stedet han forlanger at hans gamle fienden, hertug av Somerset er fengslet. The King er enige, men går tilbake på hans ord som fører en rasende York for å gjøre krav på kronen. The War of Roses mellom Lancastrians og Yorkists så begynner.