En 1986 animert film basert på den animerte TV-serien med samme navn. Det ble utgitt i Nord-Amerika på 8 August 1986 og i Storbritannia på 5 desember 1986.

Filmen ble regissert av Nelson Shin, som produserte transformatorer TV-serien, og funksjoner stemmene av Eric Idle, Judd Nelson, Leonard Nimoy, Casey Kasem, Robert Stack, Lionel Stander, John Moschitta, Jr., Peter Cullen og Frank Welker. Det markerte også de siste rollene for både Orson Welles og Scatman Crothers.

Historien finner sted i 2005, 20 år etter hendelsene i TV-serien andre sesongen, og tjener til å bro i den tredje sesongen. Sett til et lydspor av synth-basert musikk og hard-kjøring metall musikk, består av Vince DiCola, filmen har en desidert mørkere tone enn TV-serien, med detaljerte visuelle i Toei animasjon typisk anime film styling, og Decepticon skurker som er mer truende, drap uten å nøle. Filmen har flere grand slag der en håndfull av store tegn møte deres ende. Filmen slagord var: «Beyond bra. Utover onde. Utover dine villeste fantasi."

Unicron, en sentral kunstig planet, fortærer robot planeten Lithone, og bare to innbyggere flykte. Onde Decepticons kontrollen Transformers Hjemmeverden, Cybertron. Heroiske Autobots bruker to av Cybertrons måner som staging områder, forbereder å slå til mot Decepticons. Behov av energon kuber, en autostradaen shuttle er klargjort for lanseringen til Autobot byen på jorden. En overføring er avskåret av Decepticons, som bakholdet shuttle, drepe Brawn, jakt, Ratchet og Ironhide, tenkt å bruke skipet for å infiltrere Autobot byen.

På jorden, Daniel Witwicky og Hot Rod fisk i en innsjø nær Autobot City, diskuterer Daniels ensomhet, som hans far Spike er på en av månen baser. De plukke opp romfergen signatur, og løp opp til Lookout Mountain å se det lande. De spot Decepticons og starte et preemptive strike. Etter en kort kamp, Decepticons angrepet Autobot byen. The Autobots, inkludert Ultra Magnus, Blurr, Springer, Perceptor og Arcee, transformering Autobot byen til en festning. Som en beleiring følger, Ultra Magnus bestillinger Blaster til radio for å få hjelp fra lederen av Autobots, Optimus Prime. Neste morgen, Optimus og Dinobots ankommer og vellykket frastøte Decepticons' angrep.

Optimus konfronterer Decepticon leder, Megatron. Om Megatron er beseiret, Optimus er dødelig såret på grunn av Hot Rod utilsiktet forstyrrelser. Starscream tar kommandoen i Decepticons og retreater med deres falne leder og andre såret ombord Astrotrain.

Perceptor informerer den andre Autobots at Optimuss sår er dødelig. Før hans død, Optimus samtaler på Ultra Magnus å overta kommandoen av Autobots og prøver å gi ham Autobot matrise av ledelse, hevde at matrisen vil en dag lyse Autobots' darkest hour. The Matrix faller ut av Optimuss hånd, men fanges opp av Hot Rod, som sender den til Ultra Magnus. Optimus skjermen så flatlines og han blir grå og dør.

Astrotrain mangel på drivstoff ber Decepticons å kaste ut den Insecticons, Thundercracker, Skywarp og Megatron. Gjenværende Decepticons krangle over som skal føre dem. The Decepticon castoffs støter på Unicron, som tilbyr å gi Megatron og de andre nye organer på betingelse av at de ødelegger Autobot Matrix, som Unicron sier er det eneste som kan beseire ham. Megatron motvillig enig og Unicron konverterer ham til et nytt skjema: Decepticon krigeren "Galvatron". Hans undersåtter er omformatert til Cyclonus, svøpe og feier. Unicron gir dem et håndverk som de reiser til Cybertron, der Galvatron obliterates fullstendig Starscream og re-takes kommandoen i Decepticons.

På jorden, Autobots er varslet som Unicron forbruker Cybertrons måner, sammen med Autobots Jazz, Bumblebee, Cliffjumper, og Spike. Galvatron fører i Decepticons i et annet angrep på Autobot byen. The Autobots bord et par skyttelbussene og flykte mot Cybertron. Hot Rod, Kup og Dinobots blir skutt ned over planeten Quintessa, mens Ultra Magnus og selskapet unngå sine forfølgere og satt ned på planeten useriøs for reparasjoner.

Tatt til fange av Quintessa gardister, Hot Rod og Kup vitne straffeutmålingen og gjennomføring av Arbulus, opprinnelig fra Lithone. Mens fengslet de oppfyller Kranix, nå Lithones siste overlevende, som forteller dem om Unicron før han er matet til Sharkticons. Hot Rod og Kup er utsatt for en uekte prøveversjon av Quintesson bødlene, som setningen dem til kjøring av. Kjempet mot Sharkticons, de er reddet av ankomsten til Dinobots. Grimlock overtaler Sharkticons å gjøre opprør mot Quintessons mens Autobots flukt. Med hjelp fra Dinobots' nye allierte, Wheelie, gruppen finner et skip og avgang for å bli med andre Autobots.

Galvatron jakter ned Autobots på useriøs. Ultra Magnus mislykkes å vekke the Matrix krefter, og er dismembered med feier. Galvatron, ikke lenger villige til å tjene Unicron, stjeler Matrix, ønske om å lage Unicron hans slave. Gjenværende Autobots er trakassert av fiendtlige Junkion innfødte, ledet av vraket-Gar, inntil Hot Rod fest kommer og blir venn med dem. The Junkions reparere Ultra Magnus og gi et fartøy for å hjelpe Autobots kampen mot Unicron.

Galvatron forsøk på å underlegge seg Unicron bruker Matrix, men er ikke i stand til å frigjøre sin makt. Unicron transformeres inn i en planet-sized robot og angrep Cybertron og dreper Dirge, stakk, Ramjet og Shockwave. Galvatron åpner ild på Unicron, men Unicron svelger ham. Decepticons forsøk på å motvirke Unicrons angrep, til ingen nytte. Når Autobots kommer Hot Rod krasjer skipet gjennom en av Unicrons øyne og de finner seg atskilt innenfor kroppen hans. Vraket-Gar og Junkions slå tilbake mot Unicron, men Unicron knuser skipet.

Inne Unicron, Hot Rod konfronterer Galvatron mens Daniel og andre Autobots redning Spike og overlevende fra Unicrons angrep på Cybertrons måner. The Autobots og Decepticons arbeide sammen for å kjempe Unicron. Galvatron prøver å hjelpe Hot Rod, vel vitende om at Unicron er en større trussel, bare for Unicron å tvinge Galvatron å angripe. Hot Rod gjenoppretter Matrix og slipper løs sin makt, forvandle ham til Rodimus Prime. Rodimus kaster Galvatron i verdensrommet, så slipper løs the Matrix avrette makt, sletting av Unicron. Rodimus fører Autobots ut av Unicrons kroppen før det eksploderer. The Autobots gjenvinne Cybertron. Unicrons hodet baner Cybertron som en ny satellitt.